TYLER VUELVE A MYSTIC FALLS – Elena (Nina Dobrev) y Damon (Ian Somerhalder) viajan juntos para asegurarse de que Jeremy (Steven R. McQueen) está seguro en Denver, y para ver si sus habilidades especiales pueden ayudar a revelar la información que necesitan sobre los antiguos vampiros. No tardan mucho en enterarse de que Jeremy se está relacionando con las personas equivocadas. Stefan (Paul Wesley) y Klaus(Joseph Morgan), llegan a extremos brutales en su búsqueda del arma desaparecida. Caroline (Candice Accola) se entusiasma cuando Tyler (Michael Trevino) regresa a la ciudad, pero Tyler pronto sospecha que algo ha estado sucediendo entre Caroline y Klaus. Matt (Zach Roerig) está volcado tratando de mantener a Rebekah (Claire Holt) ocupada organizando el baile de la década de 1920. Chris Grismer dirigió el episodio escrito por Brian Young y Bleiweiss Evan (#319).
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