Elena intenta hacer frente a los altibajos extremos que forman parte de convertirse en un vampiro, y Stefan y Damon casi llegan a las manos mientras discuten sobre qué es lo mejor para ella. Damon decide ayudar a Elena a su manera y le pide que no se lo diga a Stefan.
Un extraño, Connor Jordan, llega a la ciudad y empieza a hacer preguntas a la Sheriff Forbes y a la Alcaldesa Lockwood. El comportamiento de Connor rápidamente convence a Stefan de que se trata de un cazador de vampiros peligroso.
Jeremy y Matt se sorprenden al ver que una chica que conocían de antes, April, ha regresado a la ciudad y se ha inscrito en el instituto de Mystic Falls. Una de las veces que el pueblo se reune, Elena está muy cerca de perder el control hasta que Caroline interviene para ayudarla.
Finalmente, Damon confiesa sus sentimientos a un amigo inesperado.
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